Mladi glumac suočen je s neuspješnom karijerom i gomilom dugova. John Person (Jon Favreau) 30-ogodišnji je glumac, koji se pokušava probiti. Živi sam i prijeti mu izbacivanje iz garsonijere u Hollywoodu. Kasni sa stanarinom i do grla je u dugovima. Umjesto da posluša svoj razum i zgodnu susjedu Grace (Joey Lauren Adams), on prihvati ponudu svog čudnog susjeda Neelyja (Bud Cort) da prenese plavi kovčeg do autobusne postaje u pustinji, u Bakeru u Kalifroniji.